In der historischen Betrachtung haben Small- und Mid Caps vor allem dann besonders rentiert, wenn sich die internationalen Aktienmärkte an einem positiven Wendepunkt befanden. So haben sich etwa US-Nebenwerte nach einem markanten Abschwung um durchschnittlich 50% erholt.

Im Falle der jüngsten Rezession betrug die Performance nach dem Einbruch sogar 90% (siehe Grafik). Und was noch wichtiger ist: Oftmals resultierte daraus eine mehrere Jahre dauernde Aufwärtsbewegung, während derer sowohl Small als auch Mid Caps auf relativer Basis eine Outperformance verzeichneten.
 

 
 
Zudem ist das Small-Cap-Universum grösser, als allgemein angenommen wird. Wenn ein Anleger also seinen Fokus auf grosskapitalisierte Werte aufgibt und auch kleinkapitalisierte Unternehmen in Betracht zieht, so verdreifachen sich seine Investmentmöglichkeiten.