| Zurich teilt die erfolgreiche Placierung von Capital Notes über USD 500 Millionen mit |
| 11.01.12 19:22 | |
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Zurich hat heute die erfolgreiche Placierung von Capital Notes (Hybridkapital) von USD 500 Millionen mit einer unbeschränkten Laufzeit mitgeteilt. Die Capital Notes sind erstmals 2018 kündbar. Die Placierung richtete sich hauptsächlich an Investoren am asiatischen Markt. Das Hybridkapital wird im Rahmen des von Zurich Insurance Company Ltd aufgelegten „Euro Medium Term Note Programme“ an ein „Repackaging-Vehikel“ (Cloverie Plc) ausgegeben, das die Anleihen emittiert, die durch die von Zurich Insurance Company Ltd aufgelegten Capital Notes abgesichert sind. Der Zins wurde auf 8,25% festgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die Hybrid-Emission aus regulatorischer wie auch aus Sicht der Rating-Agenturen im erlaubten Umfang als Kapital behandelt wird. Die Transaktion wurde für allgemeine geschäftliche Zwecke sowie zur Finanzierung von bereits angekündigten M&A-Transaktionen durchgeführt. |
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